OpenAI：Codex 让你三分钟秒变巴菲特，financial-markets
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公开股票投资
解读市场和公司信息，对投资论点进行压力测试，并跟踪变化。
何时使用此插件
当您需要审阅财报、比较公司、跟踪信号、评估投资论点是在加强还是减弱、更新估值工作、产生投资想法或准备面向投资者的研究材料时，请使用公开股票投资插件。它专为多头投资者、多空团队、卖方研究、事件驱动型投资者以及ETF或指数尽职调查而设计。当核心问题涉及债务证券、利差、收益率、契约条款、困境回收或信用状况时，请改用信贷市场插件。
可选入门引导
向 Codex 询问：
@Public Equity Investing Help me get started
公开股票投资有一个可选的入门引导流程，可帮助您保存有用的输出和受众默认值、选择要使用的工具和来源、决定是否添加工作日来源检查，并选择第一个工作流。
可选的入门引导是一个交互式、循序渐进的对话，仅在您提出要求时运行。Codex 将引导您完成设置，在更改之前征求您的批准，并帮助您尝试第一个工作流。
您也可以跳过设置，直接开始任何工作流。
示例工作流
粗体标示的是核心工作流。
| 工作流 | 尝试此操作 | 技能 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 创建公司概览 | 为此发行人构建一份公开股票概览 | company-tearsheet | 用于筛选、监控或会议背景的、有来源支持的发行人简介 |
| 准备财报预览 | 构建一份包含预期基准、情景和电话会议问题的财报前预览 | earnings-preview | 一份完整的预览报告，涵盖预期、关键绩效指标设置、情景、可信度以及与决策相关的问题 |
| 分析财报结果 | 针对公布前的市场辩论，分析本季度的业绩和电话会议记录 | earnings-deep-dive | 一份财报后的深度分析，涵盖业绩报告、指引、电话会议记录、对投资论点的解读及行动影响 |
| 构建首次覆盖报告 | 为这家上市公司构建一份首次覆盖报告 | initiating-coverage | 一份结构化的股票研究报告，包含来源、投资论点、估值、风险和监控重点 |
| 起草投资备忘录 | 将此分析转化为正式的公开股票投资备忘录 | memo-builder | 一份基于现有证据的投资备忘录、投资组合经理更新、委员会说明、客户说明或研究报告更新 |
| 构建多头或空头推介 | 构建一份面向投资组合经理的多头推介，包含变体认知、催化剂和退出规则 | long-short-pitch | 一份交易推介，涵盖被错误定价的因素、为何是现在、证据要点、论点破坏因素、仓位考虑和行动触发点 |
| 产生投资想法 | 筛选此行业，寻找最值得研究的公开股票投资想法 | idea-generation | 一份用于候选想法、市场格局或观察清单筛选的分类报告 |
| 跟踪投资论点 | 构建一个包含里程碑、风险和证据更新的论点跟踪器 | thesis-tracker | 一个监控视图，展示随时间推移，哪些因素证实、削弱或推翻投资论点 |
| 准备会议 | 为这家公司准备一份投资者会议简报 | meeting-prep | 一份重点突出的公开股票会议简报，包含有来源支持的背景信息和问题 |
| 构建DCF模型 | 为此发行人构建一个公开股票DCF工作簿 | dcf-model-builder | 一个包含假设、敏感性分析、来源和决策相关输出的估值工作簿 |
| 构建三表模型 | 为这家上市公司构建一个整合的三表运营模型 | three-statement-model-builder | 一个包含报表、驱动因素、校验和情景的整合运营模型工作簿 |
| 构建可比公司估值 | 构建一个公开股票可比公司分析，并解读估值启示 | comps-valuation | 一份涵盖同行、倍数、隐含价格、可刷新表格和估值讨论的报告或工作簿 |
| 更新股票模型 | 将这些实际数据录入模型副本并显示更改日志 | equity-model-update | 一份更新的XLSX模型副本，包含来源到模型的映射和支持日志 |
| 规范化上市公司财务数据 | 将这些报告的财务数据规范化为模型就绪的报表 | financials-normalizer | 带有来源映射和质量检查标志的、清晰的上市公司财务日程表 |
| 审计模型 | 审计此公开股票模型，识别关键就绪问题 | model-audit-tieout | 一份涵盖来源核对、阻碍因素、敏感性分析、允许用途和修复顺序的模型审计报告 |
| 构建情景分析 | 将此投资论点转化为上行、基准、下行和临界点情景 | scenario-sensitivity-generator | 一个包含投资组合经理行动触发点的情景和敏感性分析包 |
| 构建催化剂日历 | 为这家公司构建一个90天催化剂日历 | catalyst-calendar | 一份针对已定事件、窗口期、里程碑及其对投资论点影响的、格式考究的监控日历 |
| 分析事件路径 | 分析此事件的概率、回报和预期回报路径 | event-driven-analyzer | 一份涵盖情景、时间安排、概率、回报和决策影响的事件报告 |
| 解读外部事态发展 | 解释此项政策变化如何影响该行业及受影响最大的发行人 | economic-impact-report | 一份涵盖盈利、估值、持仓和投资组合影响的发行人及行业影响报告 |
| 确定仓位或对冲策略 | 为此上市股票投资论点构建一份仓位和对冲计划 | portfolio-risk-management | 一份包含仓位、对冲、因果风险和行动触发点的、基于投资论点的风险计划 |
| 质量控制（QC）演示文稿或报告 | 对此投资者报告进行首轮质量控制审查 | deck-report-qc | 一份对研究材料的、面向分发的审查报告，包含分享前需解决的问题 |
集成
公开股票投资可以在连接后使用可用的工具：
| 来源 | 支持的集成 | 功能 |
|---|---|---|
| 市场和公司数据 | FactSet, LSEG, S&P, Moody's, Morningstar, Daloopa, Quartr | 有来源支持的公司研究、市场背景、财务分析、估值、电话会议记录和财报工作 |
| 研究和尽职调查背景 | PitchBook, Third Bridge, Datasite, Hebbia | 在可用时，提供额外的公司、行业、专家、尽职调查和源文档背景 |
| 经纪业务背景 | Alpaca | 在支持的工作流中，提供可用的投资组合或市场背景 |
| 协作和文档 | Slack, Google Drive, Gmail, Outlook Email, SharePoint, Microsoft Teams | 研究输入、源文档、内部背景和受控交接 |
连接数据源可提高依据的可靠性，但您也可以从上传文件、导出数据、粘贴摘录、现有工作簿和手动提供的假设开始。
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